Denne artikel er skrevet til sælgere og estimators og forklarer, hvordan du kan se, filtrere og oprette estimater ved hjælp af AI-Estimator-interfacet.
Sådan navigerer du på siden Administrer estimater
Brug siden Administrer estimater til at håndtere alle eksisterende estimater.
Se estimater
Dashboardet viser alle aktive og tidligere estimater med vigtige oplysninger. Du kan tilpasse de synlige kolonner til at vise flere oplysninger, f.eks. estimatorens navn eller produktkategori.
Filtrering, sortering og søgning
Filtre: Efter oprettelsesdato, kunde og status
Søg: Find estimater ved at indtaste et jobnavn
Sorter: Vælg mellem sidst opdateret eller ældst opdateret
Ændring af status for estimat
Sådan opdaterer du status for et estimat:
Klik på menuen Indstillinger ved siden af estimatet
Vælg Skift status
Vælg den nye status i rullemenuen
Oprette et nyt estimat
Gå til siden Administrer estimater, og klik på Opret nyt estimat (øverst i højre hjørne) for at komme i gang.
Siden Opret et overslag
Denne side har tre sektioner:
Manuel formular: Indtast estimeringsoplysninger manuelt (venstre side)
Connect AI Chat: Indsæt kundens anmodninger, så AI kan fortolke dem og udfylde formularen (højre side)
Header: Navigations- og handlingsknapper, herunder "Gå tilbage", "Connect AI", "Gem som kladde", "Se PDF"
Du kan skjule AI-panelet ved at klikke på "x" eller Connect AI i headeren.
Forklaring af formularen til manuel beregning
Grundlæggende oplysninger
Jobnavn: Beskrivende navn på tilbuddet
Kundenavn: Vælg fra en eksisterende liste
Estimate Number: Genereres automatisk ved lagring
Status: Standard er "Kladde", kan ændres senere
Produktbeskrivelse(r)
Vælg en produkttype for at indlæse de korrekte felter
For indbundne produkter skal du vælge Tilføj omslag for at vælge et andet papir/materiale til omslagene
Brug Special Stock til unikt papir leveret af kunden
Aktivér tilpassede farver for at vælge antal blæktyper og specielle farvetyper (f.eks. CMYK, metallic)
Efterbehandlingsmuligheder (f.eks. laminering, spotfinish) vises ved at klikke på Vis flere muligheder
Antal og versionering
Definér det samlede antal og antallet af versioner for hver del (omslag, indersider)
Tildel specifikke mængder til kombinationer af varianter
Versionsoversigt giver en opdeling efter komponent
Bemærk: Versionsstyring er i øjeblikket kun tilgængelig for ikke-indbundne produkter
Levering og forsendelser
Angiv forsendelsesdestination, metode og deadlines
Systemet foreslår emballage, men tillader tilsidesættelse
Vælg palletering, hvis det er nødvendigt
Klik på + Tilføj forsendelse for at opdele leveringen
Se omkostningsopdelingen pr. forsendelse (kasser, vægt)
Noter og særlige anmodninger
Brug fritekstfeltet til at tilføje:
Særlige kundeønsker
Noter til intern kommunikation
Produktprisindstillinger
Systemet beregner prisindstillinger baseret på:
Materiale
Maskinkonfiguration
Produktionsregler
Se muligheder:
De 5 bedste muligheder vises som standard
Klik på Sammenlign alle priser eller Se prisopdeling for flere detaljer
Rediger VA pr. tryktime ved at klikke på redigeringsikonet
Juster den endelige pris manuelt (med begrundelse): Angiv et tilpasset beløb, læg til den eksisterende pris, eller anvend en rabat
Samlet estimering og historik
En flydende bjælke viser Samlet estimering
Klik på Vis detaljer for at se pris- og rabatopdelingen
Klik på Gem for at gemme dine fremskridt
Brug Se PDF for at generere et tilbud
Åbn Historik for at se ændringsloggen
Næste trin:
📝 Var det ikke det, du havde brug for?
Hjælp os med at forbedre denne artikel, send os en e-mail til [email protected] — husk at inkludere artiklens titel.