Før du går i gang med at tilpasse omkostninger og produkter, giver dette trin dig mulighed for at afprøve AI-Estimator ved hjælp af den forudkonfigurerede skabelon, der følger med din konto. Det hjælper dig med at forstå, hvordan det endelige system vil fungere for dine salgs- og estimeringsteams.
(Video) Gennemgang: Brug af AI Assistant til at oprette estimater
Tre måder at oprette et estimat på:
AI-agenten er designet til at forstå tryk-jargon og kunders forespørgsler, som de er skrevet, hvilket minimerer manuel dataindtastning.
Kopiér og indsæt tekst:
Kopiér blot teksten fra en kundes e-mail eller besked.
Indsæt det direkte i AI-chatgrænsefladen og tryk på start. AI’en vil analysere oplysningerne og udfylde estimatfelterne på få sekunder.
Brug et skærmbillede:
Tag et skærmbillede af kundens forespørgsel fra en e-mail eller en hjemmeside.
Brug knappen til filvedhæftning i AI-chatten for at uploade billedfilen.
AI'en vil behandle billedet, udtrække teksten og lave estimatet. Hvis information som størrelse mangler, vil AI'en bede om en afklaring og foreslå den mest populære mulighed.
Vedhæft en PDF-fil:
Hvis du modtager en formel anmodning om tilbud (RFQ) som en PDF, kan du vedhæfte filen direkte ved hjælp af funktionen til filvedhæftning.
Systemet behandler PDF'en, udtrækker de relevante specifikationer og udfylder tilbuddet automatisk.
Vigtige overvejelser:
Ikke-understøttede filer: Excel-filer understøttes i øjeblikket ikke til direkte upload. Tag venligst et skærmbillede af Excel-arket i stedet.
Én vare pr. tilbudA AI-agenten kan kun behandle én vare pr. tilbud på nuværende tidspunkt.
Konfiguration er nøglen: AI’en kan kun give tilbud på muligheder (som f.eks. en spotfinish), der er konfigureret i opsætningsarkene. Hvis en ønsket finish ikke findes i systemet, bliver den ikke tilføjet til tilbuddet.