Det allerførste skridt er at sikre, at dit team har adgang til GelatoConnect og at oprette et sikkert miljø til test. I dette afsnit lærer du, hvordan du tilføjer brugere og opsætter en sandbox-kunde.
(Video) Rundvisning: Opsætning af brugere og kunder
Vigtige trin:
Tilføj nye brugere
For at give et teammedlem adgang skal du gå til "Brugere"-Bane i venstremenuen i GelatoConnect.
Klik på "Tilføj bruger", og indtast deres fornavn, efternavn og e-mailadresse.
Vælg adgangsniveauet "Manager". Dette er afgørende for at give dem mulighed for at udføre det administrative arbejde, der kræves til opsætningen af estimatoren, f.eks. konfigurering af omkostninger.
Når vedkommende er tilføjet, modtager brugeren en e-mailinvitation til at angive sin adgangskode og logge ind.
Konfiguration af en testkunde
Til testformål skal der være mindst én kunde i systemet. Når din konto først oprettes, opretter vi typisk en standardkunde kaldet "Sandbox" til dette formål.
Gå til sektionen "Kunder", og find din testkunde.
I kundens profil skal du gå til fanen "Jobs og beregninger".
Sørg for, at "Estimation Process" er aktiveret for denne bruger. Dette gør det muligt for dig at oprette testestimater, der er tildelt til vedkommende.
Klik på "Gem ændringer" for at færdiggøre opsætningen.
Når dine brugere og testkunde er konfigureret, er du klar til at afprøve estimatoren.