Questo articolo è pensato per chi si occupa di vendite e per chi si occupa di stime e spiega come visualizzare, filtrare e creare stime utilizzando l'interfaccia AI-Estimator.
Navigare nella pagina Gestisci stime
Usa la pagina Gestisci stime per gestire tutte le stime esistenti.
Visualizzazione delle stime
La Dashboard elenca tutte le stime attive e passate con i dettagli chiave. Puoi personalizzare le colonne visibili per visualizzare più informazioni, come il nome della persona che ha effettuato la stima o la categoria del prodotto.
Filtrare, ordinare e cercare
Filtri: per data di creazione, cliente e stato
Cerca: trova le stime digitando un nome di lavoro
Ordina: scegli tra Ultimo aggiornamento o Aggiornamento più vecchio
Modificare lo stato del preventivo
Per aggiornare lo stato di un preventivo:
Fai clic sul menu delle opzioni accanto al preventivo
Seleziona Cambia stato
Scegli il nuovo stato dal menu a discesa
Creare una nuova stima
Dalla pagina Gestisci preventivi, fai clic su Crea nuovo preventivo (in alto a destra) per iniziare.
La pagina Crea preventivo
Questa pagina è suddivisa in tre sezioni:
Modulo manuale: inserisci manualmente i dettagli della stima (lato sinistro)
Connect AI Chat: incolla le richieste dei clienti per farle interpretare all'IA e completare il modulo (lato destro)
Intestazione: Pulsanti di navigazione e azione tra cui "Torna indietro", "Connect AI", "Salva come bozza", "Visualizza PDF"
Puoi nascondere il Pannello AI facendo clic sulla "x" o su Connect AI nell'intestazione.
Spiegazione del modulo di stima manuale
Dettagli di base
Nome del lavoro: nome descrittivo del preventivo
Nome del cliente: selezionato da un elenco esistente
Numero preventivo: generato automaticamente al salvataggio
Stato: l'impostazione predefinita è "Bozza", ma può essere modificata in seguito
Descrizione/i del prodotto
Seleziona un tipo di prodotto per caricare i campi corretti
Per i prodotti rilegati, seleziona Aggiungi copertina per specificare una carta o un materiale diverso per le copertine
Usa Special Stock per carta unica fornita dal cliente
Attiva Colori personalizzati per selezionare il numero di inchiostri e i tipi di colori speciali (ad esempio, CMYK, metallici)
Le opzioni di post-stampa (ad esempio laminazione, finiture spot) vengono visualizzate facendo clic su Mostra più opzioni
Quantità e versioni
Definisci la quantità totale e il numero di versioni per ogni parte (copertina, pagine interne)
Assegna quantità specifiche alle combinazioni di versioni
Riepilogo delle versioni offre una suddivisione per componente
Nota: la funzione di versioning è attualmente disponibile solo per prodotti non rilegati
Consegna e spedizioni
Imposta destinazione, metodo e scadenze di spedizione
Il sistema suggerisce l'imballaggio ma consente di modificarlo
Scegli la pallettizzazione se necessario
Fai clic su +Aggiungi spedizione per suddividere la consegna
Visualizza la ripartizione dei costi per spedizione (scatole, peso)
Note e richieste speciali
Usa il campo di testo libero per aggiungere:
Richieste speciali dei clienti
Note di comunicazione interna
Opzioni di prezzo del prodotto
Il sistema calcola le opzioni di prezzo in base a:
Materiale
Configurazione della macchina
Regole di produzione
Visualizza opzioni:
Le 5 opzioni principali vengono mostrate per impostazione predefinita
Fai clic su Confronta tutti i prezzi o Vedi la ripartizione dei prezzi per maggiori dettagli
Modifica VA per ora di stampa facendo clic sull'icona di modifica
Regola manualmente il prezzo finale (con motivazione): imposta un importo personalizzato, aggiungi al prezzo esistente o applica uno sconto
Stima totale e cronologia
Una barra mobile mostra la stima totale
Fai clic su Mostra dettagli per visualizzare la suddivisione di prezzi e sconti
Fai clic su Salva per salvare i tuoi progressi
Usa Visualizza PDF per generare un preventivo
Apri Cronologia per visualizzare il registro delle modifiche
Passaggio successivo:
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