Il primissimo passo è assicurarsi che il Suo team abbia accesso a GelatoConnect e creare un ambiente sicuro per i test. In questa sezione, imparerà come aggiungere utenti e configurare un cliente sandbox.
(Video) Guida passo passo: configurazione di utenti e clienti
Passaggi chiave:
Aggiungere nuovi utenti
Per concedere l’accesso a un membro del team, apra il Pannello "Users" nel menu a sinistra di GelatoConnect.
Faccia clic su "Aggiungi utente" e inserisca nome, cognome e indirizzo email.
Selezioni il livello di accesso "Manager". Questo è fondamentale per consentire loro di svolgere il lavoro amministrativo necessario per la configurazione dell’estimator, come l’impostazione dei costi.
Una volta aggiunto, l’utente riceverà un’e-mail di invito per impostare la password ed effettuare l’accesso.
Configurare un cliente di test
Per scopi di test, è necessario avere almeno un cliente nel sistema. Quando il suo account viene inizialmente configurato, in genere creiamo un cliente predefinito chiamato "Sandbox" a tale scopo.
Vai alla sezione "Clienti" e trova il tuo cliente di prova.
Nel profilo del cliente, vai alla scheda "Lavori e preventivi".
Assicurarsi che il "Processo di stima" sia abilitato per questo utente. Ciò consente di creare preventivi di prova assegnati a tale utente.
Fare clic su "Salva modifiche" per completare la configurazione.
Con gli utenti e il cliente di test configurati, ora è possibile provare l'estimatore.