Prima di dedicarvi alla personalizzazione di costi e prodotti, questo passaggio vi permette di provare l’AI-Estimator utilizzando il modello preconfigurato incluso nel vostro account. In questo modo potrete capire come funzionerà il sistema finale per i vostri team di vendita e di preventivazione.
(Video) Guida passo passo: utilizzo dell'Assistente AI per creare preventivi
Tre modi per creare un preventivo:
L'agente IA è progettato per comprendere il gergo della stampa e le richieste dei clienti così come sono scritte, riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati.
Copia e incolla testo:
Copia semplicemente il testo dall’email o dal messaggio di un cliente.
Incollalo direttamente nell’interfaccia della chat dell’AI e premi Avvia. L’AI analizzerà le informazioni e compilerà i campi del preventivo in pochi secondi.
Usa uno screenshot:
Acquisisca uno screenshot della richiesta del cliente da un'e-mail o da un sito web.
Utilizzi il pulsante per allegare file nella chat con l’AI per caricare il file immagine.
L'IA elaborerà l'immagine, estrarrà il testo e creerà il preventivo. Se mancano informazioni come la misura, l'IA chiederà chiarimenti e suggerirà l'opzione più popolare.
Allega un file PDF:
Se ricevi una Richiesta di Offerta formale (RFQ) in formato PDF, puoi allegare il file direttamente utilizzando l’opzione di allegato.
Il sistema elaborerà il PDF, estrarrà le specifiche pertinenti e compilerà automaticamente il preventivo.
Considerazioni importanti:
File non supportati: Al momento, i file Excel non sono supportati per il caricamento diretto. Scatti invece uno screenshot del foglio Excel.
Prodotto singolo per preventivo: Al momento l'agente AI può elaborare un solo prodotto per preventivo.
La configurazione è fondamentale : L’AI può fornire un preventivo solo per le opzioni (come una finitura spot) che sono state configurate nelle schede di configurazione. Se una finitura richiesta non è presente nel sistema, non verrà aggiunta al preventivo.