De allereerste stap is ervoor zorgen dat je team toegang heeft tot GelatoConnect en een veilige omgeving creëren voor het testen. In dit gedeelte leer je hoe je gebruikers toevoegt en een sandbox-klant instelt.
(Video) Walkthrough: Gebruikers en klanten instellen
Belangrijke stappen:
Nieuwe gebruikers toevoegen
Om een teamlid toegang te geven, navigeer je naar het "Gebruikers" paneel in het linkermenu van GelatoConnect.
Klik op "Gebruiker toevoegen" en voer hun voornaam, achternaam en e-mailadres in.
Selecteer het toegangsniveau "Manager". Dit is cruciaal om hen in staat te stellen administratief werk uit te voeren dat vereist is voor de estimator-instellingen, zoals het configureren van kosten.
Eenmaal toegevoegd ontvangt de gebruiker een e-mailuitnodiging om zijn wachtwoord in te stellen en in te loggen.
Een testklant configureren
Voor testdoeleinden heb je minstens één klant in het systeem nodig. Wanneer je account voor het eerst wordt ingesteld, maken we meestal een standaardklant genaamd "Sandbox" voor dit doel.
Ga naar de sectie "Klanten" en zoek je testklant.
Ga binnen het klantprofiel naar het tabblad "Opdrachten en schattingen".
Zorg ervoor dat het "Schattingsproces" is ingeschakeld voor deze gebruiker. Hierdoor kun je testschattingen maken die aan hen zijn toegewezen.
Klik op "Wijzigingen opslaan" om de installatie af te ronden.
Met je gebruikers en testklant geconfigureerd, ben je nu klaar om de estimator uit te proberen.