Voordat u zich verdiept in het aanpassen van kosten en producten, kunt u met deze stap de AI-Estimator ervaren met behulp van de vooraf geconfigureerde sjabloon die bij uw account wordt geleverd. Dit helpt u begrijpen hoe het uiteindelijke systeem zal werken voor uw verkoop- en schattingsteams.
(Video) Walkthrough: De AI Assistant gebruiken om schattingen te maken
Drie manieren om een schatting te maken:
De AI-agent is ontworpen om printjargon en klantverzoeken te begrijpen zoals ze geschreven zijn, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt geminimaliseerd.
Tekst kopiëren en plakken:
Kopieer gewoon de tekst uit een e-mail of bericht van een klant.
Plak het direct in de AI-chatinterface en druk op start. De AI zal de informatie verwerken en de schattingsvelden binnen enkele seconden invullen.
Gebruik een screenshot:
Maak een screenshot van het verzoek van de klant uit een e-mail of website.
Gebruik de bestandsbijlage-knop in de AI-chat om het afbeeldingsbestand te uploaden.
De AI zal de afbeelding verwerken, de tekst extraheren en de offerte maken. Als informatie zoals de grootte ontbreekt, zal de AI om verduidelijking vragen en de meest populaire optie voorstellen.
PDF-bestand bijvoegen:
Als u een formele offerte-aanvraag (RFQ) als PDF ontvangt, kunt u het bestand direct bijvoegen met de bestandsbijlage-optie.
Het systeem verwerkt de PDF, haalt de relevante specificaties eruit en vult de schatting automatisch in.
Belangrijke overwegingen:
Niet-ondersteunde bestanden: Momenteel worden Excel-bestanden niet ondersteund voor directe upload. Maak in plaats daarvan een screenshot van het Excel-blad.
Eendraadsgarens Product per schatting: De AI-agent kan op dit moment slechts één product per schatting verwerken.
Configuratie is essentieel: De AI kan alleen offertes maken voor opties (zoals een spotafwerking) die zijn geconfigureerd in de instellingsbladen. Als een gevraagde afwerking niet in het systeem staat, wordt deze niet aan de offerte toegevoegd.