Este artigo é destinado a vendedores e orçamentistas e explica como visualizar, filtrar e criar orçamentos usando a interface do AI-Estimator.
Navegando pela página Gerenciar Estimativas
Use a página Gerenciar Estimativas para lidar com todas as estimativas existentes.
Visualizando estimativas
O painel de controle lista todas as estimativas ativas e passadas com detalhes importantes. Você pode personalizar as colunas visíveis para exibir mais informações, como o nome do estimador ou a categoria do produto.
Filtragem, Classificação e Pesquisa
Filtros: Por Data de Criação, Cliente e Status
Pesquisar: Encontre estimativas digitando um Nome de Trabalho
Ordenar: Escolha entre Atualizado por último ou Atualizado mais antigo
Alterando o Status da Estimativa
Para atualizar o status de qualquer estimativa:
Clique no menu de opções ao lado da estimativa
Selecione Alterar Status
Selecione o novo status no menu suspenso
Criando um novo orçamento
Na página Gerenciar Orçamentos, clique em Criar Novo Orçamento (canto superior direito) para começar.
A página de criar orçamento
Esta página tem três seções:
Formulário Manual: Insira os detalhes da estimativa manualmente (lado esquerdo)
Connect AI Chat: Cole as solicitações do cliente para que a IA interprete e preencha o formulário (lado direito)
Cabeçalho: Navegação e botões de ação incluindo "Voltar", "Connect AI", "Salvar como rascunho", "Visualizar PDF"
Você pode ocultar o painel de IA clicando no 'x' ou em Connect AI no cabeçalho.
Formulário de Estimativa Manual Explicado
Detalhes básicos
Nome do trabalho: Nome descritivo do orçamento
Nome do cliente: Selecionado de uma lista existente
Número da estimativa: Gerado automaticamente ao salvar
Status: O padrão é "Rascunho", pode ser alterado posteriormente
Descrição(ões) do produto
Selecione um tipo de produto para carregar os campos adequados
Para produtos encadernados, escolha Adicionar Capa para especificar papel/material diferente para as capas
Use Special Stock para papel exclusivo fornecido pelo cliente
Ative Cores Personalizadas para selecionar o número de tintas e tipos especiais de cores (ex.: CMYK, metálico)
Opções de pós-impressão (por exemplo, laminação, acabamentos localizados) são mostradas ao clicar em Mostrar mais opções
Quantidade e Versionamento
Defina a quantidade total e o número de versões para cada parte (capa, páginas internas)
Atribuir quantidades específicas para combinações de versões
Resumo da versão fornece uma análise detalhada por componente
Nota: O versionamento está disponível atualmente apenas para produtos não encadernados
Entrega e Envios
Defina o destino, método e prazos de envio
O sistema sugere embalagens, mas permite substituições
Escolha a paletização se necessário
Clique em +Adicionar Remessa para dividir a entrega
Visualizar detalhamento de custos por envio (caixas, peso)
Observações e solicitações especiais
Use o campo de texto livre para adicionar:
Solicitações especiais de clientes
Notas de comunicação interna
Opções de preço do produto
O sistema calcula as opções de preço com base em:
Material
Configuração da máquina
Regras de produção
Ver opções:
As 5 principais opções mostradas por padrão
Clique em Comparar todos os preços ou Ver detalhamento de preço para mais detalhes
Edite VA por hora de impressão clicando no ícone de edição
Ajustar preço final manualmente (com justificativa): definir um valor personalizado, adicionar ao preço existente ou aplicar um desconto
Estimativa total e histórico
Uma barra flutuante exibe a Estimativa Total
Clique em Mostrar Detalhes para ver o detalhamento de preços e descontos
Clique em Salvar para manter seu progresso
Use Visualizar PDF para gerar um orçamento
Abra o Histórico para visualizar o registro de alterações
Próximo passo:
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