Det allra första steget är att se till att ditt team har tillgång till GelatoConnect och att skapa en säker miljö för testning. I det här avsnittet kommer du att lära dig hur du lägger till användare och skapar en sandbox-kund.
(Video) Genomgång: Konfigurera användare och kunder
Viktiga steg:
Lägga till nya användare
För att ge en teammedlem åtkomst, navigera till panelen "Användare" i den vänstra menyn i GelatoConnect.
Klicka på "Lägg till användare" och ange deras förnamn, efternamn och e-postadress.
Välj åtkomstnivån "Manager". Detta är avgörande för att låta dem utföra det administrativa arbete som krävs för estimator-konfigurationen, såsom att konfigurera kostnader.
När användaren har lagts till kommer de att få en e-postinbjudan för att ställa in sitt lösenord och logga in.
Konfigurera en testkund
För teständamål behöver du minst en kund i systemet. När ditt konto först skapas brukar vi vanligtvis skapa en standardkund som heter "Sandbox" för detta ändamål.
Navigera till avsnittet "Kunder" och hitta din testkund.
I kundens profil, gå till fliken "Jobb och uppskattningar".
Säkerställ att "Uppskattningsprocessen" är aktiverad för denna användare. Detta gör att du kan skapa testuppskattningar tilldelade till dem.
Klicka på "Spara ändringar" för att slutföra inställningen.
Med dina användare och testkund konfigurerade är du nu redo att testa AI-Estimator.