Dieser Artikel richtet sich an Vertriebsmitarbeitende und Kalkulator*innen und erklärt, wie Sie mit der AI-Estimator-Oberfläche Schätzungen anzeigen, filtern und erstellen können.
So navigieren Sie auf der Seite "Schätzungen verwalten"
Verwenden Sie die Seite "Schätzungen verwalten", um alle vorhandenen Schätzungen zu verwalten.
Schätzungen anzeigen
Das Dashboard listet alle aktiven und vergangenen Schätzungen mit den wichtigsten Details auf. Sie können die sichtbaren Spalten anpassen, um weitere Informationen anzuzeigen, wie z. B. den Namen der Schätzung oder die Produktkategorie.
Filtern, Sortieren und Suchen
Filter: Nach Erstellungsdatum, Kund*in und Status
Suchen: Finden Sie Schätzungen, indem Sie einen Auftragsnamen eingeben
Sortieren: Wählen Sie zwischen Zuletzt aktualisiert oder Älteste Aktualisierung
Status der Schätzung ändern
So aktualisieren Sie den Status einer Schätzung:
Klicken Sie auf das Optionen-Menü neben der Schätzung
Wählen Sie Status ändern
Wählen Sie den neuen Status aus dem Dropdown-Menü
Eine neue Schätzung erstellen
Klicken Sie auf der Seite Schätzungen verwalten auf Neue Schätzung erstellen (obere rechte Ecke), um zu beginnen.
Die Seite "Schätzung erstellen"
Diese Seite hat drei Abschnitte:
Manuelle Form: Schätzungsdetails manuell eingeben (linke Seite)
Connect AI Chat: Fügen Sie Kundenanfragen ein, damit die KI sie interpretieren und das Formular ausfüllen kann (rechte Seite)
Kopfzeile: Navigations- und Aktionsschaltflächen, darunter „Zurück“, „Connect AI“, „Als Entwurf speichern“, „PDF anzeigen“
Sie können das KI-Panel ausblenden, indem Sie auf das „x“ oder Connect AI in der Kopfzeile klicken.
Erklärung des Formulars für manuelle Schätzungen
Grundlegende Details
Jobname: Beschreibender Name des Angebots
Kundenname: Aus einer bestehenden Liste ausgewählt
Schätzungsnummer: Wird beim Speichern automatisch generiert
Status: Standardmäßig "Entwurf", kann später geändert werden
Produktbeschreibung(en)
Wählen Sie einen Produkttyp aus, um die entsprechenden Felder zu laden
Für gebundene Produkte wählen Sie Umschlag hinzufügen, um ein anderes Papier/Material für die Umschläge anzugeben
Verwenden Sie Special Stock für einzigartiges, vom Kunden geliefertes Papier
Aktivieren Sie benutzerdefinierte Farben, um die Anzahl der Tinten und spezielle Farbtypen auszuwählen (z. B. CMYK, Metallic).
Postpress-Optionen (z. B. Laminierung, partielle Veredelungen) werden angezeigt, wenn Sie auf Weitere Optionen anzeigen klicken.
Mengen und Versionierung
Legen Sie die Gesamtmenge und die Anzahl der Versionen für jedes Teil fest (Umschlag, Innenseiten)
Weisen Sie bestimmten Versionen bestimmte Mengen zu
Versionszusammenfassung bietet eine Aufschlüsselung nach Komponenten
Hinweis: Die Versionierung ist derzeit nur für nicht gebundene Produkte verfügbar
Lieferung und Versand
Legen Sie Versandziel, -methode und -fristen fest
Das System schlägt eine Verpackung vor, aber es sind Änderungen möglich
Wählen Sie Palettierung, falls erforderlich
Klicken Sie auf + Lieferung hinzufügen, um die Lieferung zu teilen
Kostenaufschlüsselung nach Sendung anzeigen (Kartons, Gewicht)
Anmerkungen und Sonderwünsche
Verwenden Sie das Freitextfeld, um Folgendes hinzuzufügen:
Besondere Kundenwünsche
Interne Kommunikationshinweise
Optionen für die Preisgestaltung von Produkten
Das System berechnet Preisoptionen basierend auf:
Material
Maschinenkonfiguration
Produktionsregeln
Ansichtsoptionen:
Standardmäßig werden die 5 besten Optionen angezeigt
Klicken Sie auf Alle Preise vergleichen oder Preisaufschlüsselung anzeigen für weitere Details
Bearbeiten Sie VA pro Pressenstunde, indem Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken
Endpreis manuell anpassen (mit Begründung): einen personalisierten Betrag festlegen, zum bestehenden Preis hinzufügen oder einen Rabatt gewähren
Gesamtschätzung und Verlauf
Eine schwebende Leiste zeigt die Gesamtschätzung an
Klicken Sie auf Details anzeigen, um eine Aufschlüsselung der Preise und Rabatte zu erhalten.
Klicken Sie auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu sichern
Verwenden Sie PDF anzeigen, um ein Angebot zu erstellen
Öffnen Sie Verlauf, um das Änderungsprotokoll anzuzeigen
Nächster Schritt:
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