Der allererste Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihr Team Zugriff auf GelatoConnect hat und eine sichere Testumgebung zu erstellen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Benutzer hinzufügen und einen Sandbox‑Kunden einrichten.
(Video) Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einrichten von Benutzerinnen und Benutzern & Kundinnen und Kunden
Wesentliche Schritte:
Neue Nutzer hinzufügen
Um einem Teammitglied Zugriff zu gewähren, navigieren Sie im linken Menü von GelatoConnect zum Bereich "Benutzer".
Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“ und geben Sie deren Vorname, Nachname und E‑Mail‑Adresse ein.
Wählen Sie die Zugriffsberechtigung „Manager“. Dies ist entscheidend, damit sie die für die Einrichtung des Estimators erforderlichen administrativen Aufgaben ausführen können, beispielsweise Kosten zu konfigurieren.
Sobald die Person hinzugefügt wurde, erhält sie eine E‑Mail-Einladung, um ihr Passwort festzulegen und sich anzumelden.
Einen Testkunden konfigurieren
Für Testzwecke benötigen Sie mindestens einen Kunden im System. Wenn Ihr Konto erstmals eingerichtet wird, erstellen wir hierfür in der Regel einen Standardkunden namens "Sandbox".
Navigieren Sie zum Bereich „Kunden“ und finden Sie Ihren Testkunden.
Öffnen Sie im Kundenprofil den Tab „Aufträge und Kostenschätzungen“.
Stellen Sie sicher, dass der "Estimation Process" für diesen Benutzer aktiviert ist. So können Sie Testschätzungen erstellen, die diesem zugewiesen sind.
Klicken Sie auf „Änderungen speichern“, um die Einrichtung abzuschließen.
Mit Ihren Benutzerinnen und Benutzern sowie der Testkundschaft konfiguriert, sind Sie nun bereit, den Estimator auszuprobieren.