Este artículo está dirigido a vendedores y estimadores y explica cómo ver, filtrar y crear estimaciones utilizando la interfaz AI-Estimator.
Navegar por la página Gestionar estimaciones
Utiliza la página Gestionar estimaciones para gestionar todas las estimaciones existentes.
Ver estimaciones
El panel muestra todas las estimaciones activas y pasadas con los detalles clave. Puedes personalizar las columnas visibles para mostrar más información, como el nombre de la estimación o la categoría del producto.
Filtrar, ordenar y buscar
Filtros: por fecha de creación, cliente y estado
Buscar: encuentra estimaciones escribiendo un nombre de trabajo
Ordenar: elige entre Última actualización o Actualización más antigua
Cambiar el estado de la estimación
Para actualizar el estado de cualquier estimación:
Haz clic en el menú de opciones junto al presupuesto
Seleccionar Cambiar estado
Selecciona el nuevo estado en el menú desplegable
Crear una nueva estimación
Desde la página Gestionar estimaciones, haz clic en Crear nueva estimación (esquina superior derecha) para empezar.
La página Crear presupuesto
Esta página tiene tres secciones:
Formulario manual: Introduce los detalles de la estimación manualmente (lado izquierdo)
Connect AI Chat: Pega las solicitudes de los clientes para que la IA las interprete y complete el formulario (lado derecho)
Encabezado: Botones de navegación y acción, incluidos "Volver", "Connect AI", "Guardar como borrador", "Ver PDF"
Puedes ocultar el panel de IA haciendo clic en la "x" o en Connect AI en el encabezado.
Explicación del formulario de estimación manual
Detalles básicos
Nombre del trabajo: Nombre descriptivo del presupuesto
Nombre del cliente: Seleccionado de una lista existente
Número de presupuesto: se genera automáticamente al guardar
Estado: El estado predeterminado es "Borrador", pero se puede cambiar más adelante
Descripción del producto
Selecciona un tipo de producto para cargar los campos correspondientes
Para productos encuadernados, selecciona Añadir portada para especificar un papel o material diferente para las portadas.
Utiliza Special Stock para papel especial suministrado por el cliente
Activa Colores personalizados para seleccionar el número de tintas y tipos de colores especiales (por ejemplo, CMYK, metálicos)
Las opciones de postimpresión (por ejemplo, laminado, acabados puntuales) se muestran al hacer clic en Mostrar más opciones
Cantidad y control de versiones
Define la cantidad total y el número de versiones para cada parte (portada, páginas interiores)
Asigna cantidades específicas a las combinaciones de versiones
Resumen de la versión proporciona un desglose por componente
Nota: la versión solo está disponible actualmente para productos sin encuadernar
Entrega y envíos
Establece el destino, el método y los plazos de envío
El sistema sugiere el embalaje, pero permite anularlo
Elige paletización si es necesario
Haz clic en +Añadir envío para dividir la entrega
Consulta el desglose de costes por envío (cajas, peso)
Notas y solicitudes especiales
Utiliza el campo de texto libre para añadir lo siguiente:
Solicitudes especiales de clientes
Notas de comunicación interna
Opciones de precios de productos
El sistema calcula las opciones de precio en función de:
Material
Configuración de la máquina
Reglas de producción
Ver opciones:
Se muestran por defecto las 5 opciones principales
Haz clic en Comparar todos los precios o Ver desglose de precios para obtener más detalles
Edita el VA por hora de impresión haciendo clic en el icono de edición
Ajusta el precio final manualmente (con motivo): establece una cantidad personalizada, añade al precio existente o aplica un descuento
Estimación total e historial
Una barra flotante muestra el total estimado
Haz clic en Mostrar detalles para ver el desglose de precios y descuentos
Haz clic en Guardar para guardar tu progreso
Utiliza Ver PDF para generar un presupuesto
Abre Historial para ver el registro de cambios
Siguiente paso:
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