El primer paso es asegurarse de que su equipo tenga acceso a GelatoConnect y de crear un entorno seguro para las pruebas. En esta sección, aprenderá a añadir usuarios y a configurar un cliente sandbox.
(Vídeo) Guía paso a paso: configuración de usuarios y clientes
Pasos clave:
Añadir nuevos usuarios
Para dar acceso a un miembro del equipo, vaya al Panel "Usuarios" en el menú de la izquierda de GelatoConnect.
Haga clic en "Agregar usuario" e introduzca su nombre, apellido y dirección de correo electrónico.
Seleccione el nivel de acceso "Manager". Esto es crucial para permitirles realizar el trabajo administrativo necesario para la configuración del estimador, como la configuración de costes.
Una vez añadido, el usuario recibirá una invitación por correo electrónico para configurar su contraseña e iniciar sesión.
Configurar un cliente de prueba
Para realizar pruebas, necesita tener al menos un cliente en el sistema. Cuando se configura su cuenta por primera vez, normalmente creamos un cliente predeterminado llamado "Sandbox" para este propósito.
Vaya a la sección "Clientes" y encuentre a su cliente de prueba.
Dentro del perfil del cliente, vaya a la pestaña "Trabajos y presupuestos".
Asegúrese de que el "Estimation Process" esté habilitado para este usuario. Esto le permitirá crear estimaciones de prueba asignadas a él.
Haga clic en "Guardar cambios" para finalizar la configuración.
Con sus usuarios y el cliente de prueba configurados, ya está listo para probar el estimador.