Antes de ponerse a personalizar costes y productos, este paso le permite probar AI-Estimator usando la plantilla preconfigurada que viene con su cuenta. Esto le ayudará a entender cómo funcionará el sistema final para sus equipos de ventas y de estimación.
(Vídeo) Tutorial: uso del asistente de IA para crear presupuestos
Tres maneras de crear un presupuesto:
El agente de IA está diseñado para comprender la jerga de impresión y las solicitudes de los clientes tal y como están redactadas, lo que minimiza la introducción manual de datos.
Copiar y pegar texto:
Simplemente copie el texto del correo electrónico o mensaje de un cliente.
Péguelo directamente en la interfaz de chat de IA y pulse “ir”. La IA analizará la información y rellenará los campos de la estimación en segundos.
Use una captura de pantalla:
Haga una captura de pantalla de la solicitud del cliente desde un correo electrónico o un sitio web.
Use el botón de adjuntar archivos en el chat de IA para subir el archivo de imagen.
La IA procesará la imagen, extraerá el texto y creará el presupuesto. Si falta información como el tamaño, la IA pedirá aclaraciones y sugerirá la opción más popular.
Adjuntar un archivo PDF:
Si recibe una Solicitud de Cotización (RFQ) formal en PDF, puede adjuntar el archivo directamente mediante la opción de adjuntar archivos.
El sistema procesará el PDF, extraerá las especificaciones relevantes y completará el presupuesto automáticamente.
Consideraciones importantes:
Archivos no compatibles: Actualmente, los archivos de Excel no son compatibles con la carga directa. En su lugar, haga una captura de pantalla de la hoja de Excel.
Producto único por presupuesto: El agente de IA solo puede procesar un producto por presupuesto en este momento.
La configuración es clave: La IA solo puede presupuestar opciones (como un acabado localizado) que se hayan configurado en las hojas de configuración. Si un acabado solicitado no está en el sistema, no se añadirá al presupuesto.