Avant de vous lancer dans la personnalisation des coûts et des produits, cette étape vous permet de découvrir l'AI-Estimator en utilisant le modèle préconfiguré fourni avec votre compte. Cela vous aide à comprendre comment le système final fonctionnera pour vos équipes de vente et d'estimation.
(Vidéo) Procédure : Utiliser l'assistant IA pour créer des estimations
Trois façons de créer une estimation :
L'agent IA est conçu pour comprendre le jargon de l'impression et les demandes des clients telles qu'elles sont écrites, minimisant la saisie manuelle de données.
Copier et coller le texte :
Copiez simplement le texte d'un e-mail ou d'un message client.
Colle-le directement dans l'interface de chat IA et appuie sur « Go ». L'IA analysera les informations et remplira les champs d'estimation en quelques secondes.
Utilisez une capture d'écran :
Prends une capture d'écran de la demande du client depuis un e-mail ou un site web.
Utilise le bouton de pièce jointe dans le chat IA pour télécharger le fichier image.
L'IA va traiter l'image, extraire le texte et créer le devis. Si des informations comme la taille manquent, l'IA demandera des précisions et suggérera l'option la plus populaire.
Joindre un fichier PDF :
Si vous recevez une demande de devis formelle (RFQ) sous forme de PDF, vous pouvez joindre le fichier directement en utilisant l'option de pièce jointe.
Le système traitera le PDF, extraira les spécifications pertinentes et remplira automatiquement l'estimation.
Considérations importantes :
Fichiers non pris en charge : Actuellement, les fichiers Excel ne sont pas pris en charge pour le téléchargement direct. Veuillez prendre une capture d'écran de la feuille Excel à la place.
Un seul produit par devis : L'agent IA ne peut traiter qu'un seul produit par devis pour le moment.
La configuration est essentielle : L'IA ne peut faire un devis que pour les options (comme une finition localisée) qui ont été configurées dans les feuilles de paramétrage. Si une finition demandée n'est pas dans le système, elle ne sera pas ajoutée au devis.