Denne artikkelen er laget for selgere og estimatører og forklarer hvordan du kan se, filtrere og lage estimater ved hjelp av AI-Estimator-grensesnittet.
Navigere på siden Administrer estimater
Bruk siden Administrer estimater for å håndtere alle eksisterende estimater.
Se estimater
Dashbordet viser alle aktive og tidligere estimater med viktige detaljer. Du kan tilpasse de synlige kolonnene for å vise mer informasjon, for eksempel navnet på estimatoren eller produktkategorien.
Filtrering, sortering og søk
Filtre: Etter opprettelsesdato, kunde og status
Søk: Finn estimater ved å skrive inn et jobbnavn
Sorter: Velg mellom sist oppdatert eller eldst oppdatert
Endre status for estimat
Slik oppdaterer du statusen for et estimat:
Klikk på menyen for alternativer ved siden av estimatet
Velg Endre status
Velg den nye statusen fra rullegardinmenyen
Opprette et nytt estimat
Gå til siden Administrer estimater og klikk på Opprett nytt estimat (øverst i høyre hjørne) for å komme i gang.
Siden for å lage et estimat
Denne siden har tre seksjoner:
Manuelt skjema: Legg inn estimatdetaljer manuelt (venstre side)
Connect AI Chat: Lim inn kundens forespørsel for at AI skal tolke og fylle ut skjemaet (høyre side)
Header: Navigasjons- og handlingsknapper inkludert «Gå tilbake», «Connect AI», «Lagre som utkast», «Vis PDF»
Du kan skjule AI-panelet ved å klikke på «x» eller Connect AI i toppteksten.
Forklaring av skjema for manuell beregning
Grunnleggende detaljer
Jobbnavn: Beskrivende navn på tilbudet
Kundenavn: Valgt fra en eksisterende liste
Estimert antall: Genereres automatisk ved lagring
Status: Standard er «Utkast», kan endres senere
Produktbeskrivelse(r)
Velg en produkttype for å laste inn de riktige feltene
For innbundne produkter kan du velge Legg til omslag for å spesifisere et annet papir eller materiale for omslaget
Bruk Special Stock for unikt papir levert av kunden
Aktiver personlig tilpassede farger for å velge antall blekk og spesielle fargetyper (f.eks. CMYK, metallisk)
Etterbehandlingsalternativer (f.eks. laminering, spotfinish) vises ved å klikke på Vis flere alternativer
Antall og versjonering
Definer total mengde og antall versjoner for hver del (omslag, innersider)
Tildel spesifikke mengder til versjonskombinasjoner
Versjonssammendrag gir en oversikt over komponentene
Merk: Versjonskontroll er foreløpig kun tilgjengelig for produkter uten innbinding
Levering og forsendelser
Angi fraktmål, metode og frister
Systemet foreslår emballasje, men tillater overstyring
Velg palletering hvis nødvendig
Klikk +Legg til forsendelse for å dele opp leveringen
Se kostnadsfordeling per forsendelse (esker, vekt)
Notater og spesielle forespørsler
Bruk fritekstfeltet for å legge til:
Spesielle kundeforespørsler
Interne kommunikasjonsnotater
Alternativer for produktprising
Systemet beregner prisalternativer basert på:
Materiale
Maskinkonfigurasjon
Produksjonsregler
Vis alternativer:
De 5 beste alternativene vises som standard
Klikk på Sammenlign alle priser eller Se prisoversikt for mer informasjon
Rediger VA per trykketime ved å klikke på redigeringsikonet
Juster sluttprisen manuelt (med begrunnelse): angi et personlig tilpasset beløp, legg til eksisterende pris eller gi rabatt
Totalestimat og historikk
En flytende linje viser totalestimatet
Klikk på Vis detaljer for å se pris- og rabattoversikt
Klikk Lagre for å lagre fremdriften din
Bruk Vis PDF for å generere et pristilbud
Åpne Historikk for å se endringsloggen
Neste trinn:
📝 Var det ikke det du trengte?
Hjelp oss med å forbedre denne artikkelen. Send oss en e-post til [email protected] — husk å inkludere artikkelens tittel.