Det aller første trinnet er å sørge for at teamet ditt har tilgang til GelatoConnect og å opprette et trygt miljø for testing. I denne delen lærer du hvordan du legger til brukere og setter opp en sandkassekunde.
(Video) Gjennomgang: Sette opp brukere og kunder
Viktige trinn:
Legge til nye brukere
For å gi et teammedlem tilgang, gå til "Brukere"-panelet i menyen til venstre i GelatoConnect.
Klikk «Legg til bruker» og skriv inn fornavn, etternavn og e-postadresse.
Velg tilgangsnivået «Manager». Dette er avgjørende for å gi dem mulighet til å utføre administrativt arbeid som kreves for oppsettet av estimatoren, for eksempel konfigurering av kostnader.
Når den er lagt til, vil brukeren motta en e-postinvitasjon for å sette passordet sitt og logge inn.
Konfigurere en testkunde
For testformål trenger du minst én kunde i systemet. Når kontoen din settes opp første gang, oppretter vi vanligvis en standardkunde kalt "Sandbox" for dette formålet.
Gå til «Kunder»-delen og finn testkunden din.
I kundens profil går du til fanen "Jobber og kostnadsoverslag".
Sørg for at «Estimation Process» er aktivert for denne brukeren. Dette lar deg opprette testestimater som tilordnes vedkommende.
Klikk «Lagre endringer» for å fullføre oppsettet.
Når brukerne og testkunden din er satt opp, er du klar til å prøve estimatoren.