Dit artikel is bedoeld voor verkopers en schatters en legt uit hoe je schattingen kunt bekijken, filteren en maken met behulp van de AI-Estimator interface.
Navigeren op de pagina Schattingen beheren
Gebruik de pagina Schattingen beheren om alle bestaande schattingen te beheren.
Schattingen bekijken
Het dashboard geeft een overzicht van alle actieve en eerdere schattingen met de belangrijkste details. Je kunt de zichtbare kolommen aanpassen om meer informatie weer te geven, zoals de naam van de schatter of de productcategorie.
Filteren, sorteren en zoeken
Filters: op aanmaakdatum, klant en status
Zoeken: Vind schattingen door een taaknaam te typen
Sorteren: Kies tussen laatst bijgewerkt of oudste bijgewerkt
Status van schatting wijzigen
Zo werk je de status van een schatting bij:
Klik op het optiesmenu naast de schatting
Selecteer Status wijzigen
Kies de nieuwe status uit het dropdownmenu
Een nieuwe schatting maken
Klik op de pagina Offertes beheren op Nieuwe offerte maken (rechterbovenhoek) om te beginnen.
De pagina schatting maken
Deze pagina heeft drie secties:
Handmatig formulier: Voer schattingsgegevens handmatig in (linkerkant)
Connect AI Chat: Plak klantverzoeken zodat AI deze kan interpreteren en het formulier kan invullen (rechterkant)
Koptekst: Navigatie- en actiekoppen, waaronder "Ga terug", "Connect AI", "Opslaan als concept", "Bekijk PDF"
Je kunt het AI-paneel verbergen door op de 'x' of Connect AI in de header te klikken.
Uitleg over het handmatige schattingsformulier
Basisgegevens
Naam van de opdracht: Beschrijvende naam van de offerte
Klantnaam: Geselecteerd uit een bestaande lijst
Offertenummer: Wordt automatisch gegenereerd bij het opslaan
Status: Standaard is "Concept", kan later worden gewijzigd
Productbeschrijving(en)
Selecteer een producttype om de juiste velden te laden
Voor gebonden producten kies je Omslag toevoegen om een ander papier/materiaal voor de omslagen te specificeren
Gebruik Special Stock voor uniek papier dat door de klant wordt geleverd
Schakel gepersonaliseerde kleuren in om het aantal inkten en speciale kleurtypes te selecteren (bijv. CMYK, metallic).
Post-press opties (zoals lamineren, spotafwerkingen) worden weergegeven door te klikken op Meer opties weergeven
Hoeveelheid en versiebeheer
Bepaal de totale hoeveelheid en het aantal versies voor elk onderdeel (omslag, binnenpagina's)
Specifieke hoeveelheden toewijzen aan versiecombinaties
Samenvatting van de versie geeft een uitsplitsing per onderdeel
Opmerking: Versiebeheer is momenteel alleen beschikbaar voor niet-gebonden producten
Levering en verzending
Stel de verzendbestemming, -methode en -deadlines in
Het systeem stelt verpakkingen voor, maar je kunt deze overschrijven
Kies indien nodig voor palletiseren
Klik op +Zending toevoegen om de levering te splitsen
Bekijk de kosten per zending (dozen, gewicht)
Opmerkingen en speciale verzoeken
Gebruik het vrije tekstveld om het volgende toe te voegen:
Speciale klantverzoeken
Interne communicatie notities
Opties voor productprijzen
Het systeem berekent prijsopties op basis van:
Materiaal
Machineconfiguratie
Productieregels
Bekijk opties:
Standaard worden de 5 beste opties weergegeven
Klik op Alle prijzen vergelijken of Prijsopbouw bekijken voor meer informatie
Bewerk VA per persuur door op het bewerkpictogram te klikken
Pas de uiteindelijke prijs handmatig aan (met reden): stel een gepersonaliseerd bedrag in, voeg toe aan de bestaande prijs of geef korting
Totale schatting en geschiedenis
Een zwevende balk geeft de totale schatting weer.
Klik op Details weergeven voor een uitsplitsing van de prijs en de korting
Klik op Opslaan om je voortgang op te slaan
Gebruik PDF bekijken om een offerte te genereren
Open Geschiedenis om het wijzigingslogboek te bekijken
Volgende stap:
📝 Was dit niet wat je zocht?
Help ons dit artikel te verbeteren, stuur ons een e-mail naar [email protected] — vermeld de titel van het artikel.