O primeiro passo é garantir que sua equipe tenha acesso ao GelatoConnect e criar um ambiente seguro para testes. Nesta seção, você aprenderá como adicionar usuários e configurar um cliente sandbox.
(Vídeo) Passo a passo: Configurando Usuários e Clientes
Etapas principais:
Adicionando novos usuários
Para dar acesso a um membro da equipe, navegue até o painel "Usuários" no menu do lado esquerdo do GelatoConnect.
Clique em "Adicionar Usuário" e insira o nome, sobrenome e endereço de e-mail.
Selecione o nível de acesso "Gerente". Isso é crucial para permitir que eles realizem o trabalho administrativo necessário para a configuração do estimador, como configurar custos.
Uma vez adicionado, o usuário receberá um convite por e-mail para definir sua senha e fazer login.
Configurando um cliente de teste
Para fins de teste, você precisa de pelo menos um cliente no sistema. Quando sua conta é configurada pela primeira vez, normalmente criamos um cliente padrão chamado "Sandbox" para esse propósito.
Navegue até a seção "Clientes" e encontre seu cliente de teste.
No perfil do cliente, vá para a guia "Trabalhos e Estimativas".
Certifique-se de que o "Processo de Estimativa" esteja habilitado para este usuário. Isso permite que você crie estimativas de teste atribuídas a ele.
Clique em "Salvar Alterações" para finalizar a configuração.
Com seus usuários e cliente de teste configurados, você está pronto para experimentar o estimador.