Innan du börjar anpassa kostnader och produkter låter detta steg dig uppleva AI-Estimator med den förkonfigurerade mallen som följer med ditt konto. Detta hjälper dig att förstå hur det slutliga systemet kommer att fungera för dina sälj- och uppskattningsteam.
(Video) Genomgång: Använda AI-assistenten för att skapa uppskattningar
Tre sätt att skapa ett kostnadsestimat:
AI-agenten är designad för att förstå tryckjargong och kundförfrågningar som de är skrivna, vilket minimerar manuell datainmatning.
Kopiera och klistra in text:
Kopiera bara texten från en kunds e-post eller meddelande.
Klistra in det direkt i AI-chattgränssnittet och tryck på kör. AI:n kommer att analysera informationen och fylla i uppskattningsfälten på några sekunder.
Använd en skärmbild:
Ta en skärmbild av kundens förfrågan från ett e-postmeddelande eller en webbsida.
Använd knappen för filbilaga i AI-chatten för att ladda upp bildfilen.
AI:n kommer att bearbeta bilden, extrahera texten och skapa uppskattningen. Om information som storlek saknas kommer AI:n att be om förtydligande och föreslå det mest populära alternativet.
Bifoga en PDF-fil:
Om du får en formell offertförfrågan (RFQ) som PDF kan du bifoga filen direkt med hjälp av filbifogningsalternativet.
Systemet kommer att bearbeta PDF:en, extrahera relevanta specifikationer och fylla i uppskattningen automatiskt.
Viktigt att tänka på:
Filer som inte stöds: För närvarande stöds inte Excel-filer för direkt uppladdning. Ta en skärmbild av Excel-arket istället.
En produkt per uppskattning: AI-agenten kan endast bearbeta en produkt per uppskattning för tillfället.
Konfiguration är nyckeln: AI:n kan endast ge offert för alternativ (som en punktfinish) som har konfigurerats i inställningsbladen. Om en begärd finish inte finns i systemet kommer den inte att läggas till i offerten.