Denne guide er skræddersyet til sælgere og estimationsspecialister, der bruger Jobs and Estimation-værktøjet til hurtigt og præcist at svare på kunders tilbudsforespørgsler. Du lærer, hvordan du håndterer eksisterende tilbud, opretter nye, og bruger både den strukturerede manuelle formular og den smarte Connect AI chatassistent til at gøre dit arbejde lettere. Uanset om du lige er kommet i gang, eller du vil optimere din tilbudsproces, får du her en komplet gennemgang.
Sådan finder du rundt på siden med styring af tilbud
Siden Administrer tilbud er dit centrale sted, hvor du kan se og håndtere tilbud.
Se overslag: Listen viser de vigtigste oplysninger for hvert overslag:
Jobnavn
Estimatnummer
Sidst ændret dato
Kunde
Vurderet værdi
Status (f.eks. kladde, sendt til kunde, venter på svar fra kunde, opgave afvist, opgave vundet)
Filtrering, sortering og søgning:
Brug filtre til at indsnævre listen efter oprettelsesdato, status eller kunde.
Brug søgefeltet til at finde overslag efter Jobnavn.
Sorter listen efter Senest opdateret eller Ældst opdateret.
Skift status på tilbud:
Klik på menuen med muligheder ved siden af et overslag.
Vælg Skift status.
Vælg den nye status fra rullemenuen.
Opret et nyt tilbud
Sådan kommer du i gang:
På siden Administrer tilbud skal du klikke på knappen Opret nyt tilbud øverst til højre.Forstå siden Opret tilbud: Denne side har tre sektioner:
Manuel formular: En overskuelig formular, hvor du selv indtaster alle oplysninger til tilbuddet. Formularen finder du i venstre side. I næste afsnit dykker vi ned i, hvordan den manuelle formular er bygget op og fungerer.
Connect AI: En chatfunktion, hvor du kan indsætte kundens forespørgsel, og så sørger AI’en for at forstå og udfylde formularen for dig. Du kan altid selv ændre i formularen, også efter vores ConnectAI-agent har udfyldt den. Du finder Connect AI-assistenten i højre side af siden Opret tilbud. Hvis du hellere vil arbejde direkte i formularen, kan du skjule assistenten ved at trykke på ‘x’ øverst til højre i chatboksen. Du kan også trykke på ‘Connect AI’-knappen i sidehovedet for at skjule eller vise chatassistenten igen.
Header
Øverst på siden finder du sidehovedet. Vil du tilbage til den forrige side, kan du bruge knappen ‘Gå tilbage til Administrer tilbud’ til venstre. Til højre i sidehovedet er der tre knapper:
Forbind AI – for at vise eller skjule AI-chatassistenten
Gem som kladde eller Gem – så du kan gemme dit arbejde på et tilbud undervejs
Se PDF – så kan du se tilbuddet som en PDF, som du nemt kan downloade og sende videre til din kunde
Forstå den manuelle formular
Når du laver et nyt tilbud, starter du med den manuelle formular. Her får du et hurtigt overblik over, hvad du skal udfylde:
Grundlæggende oplysninger
Den første del handler om at få de grundlæggende oplysninger til dit tilbud:
Jobnavn: Giv tilbuddet et tydeligt og letgenkendeligt navn. Det gør det nemmere at finde rundt i listen senere.
Kundenavn: Vælg en kunde fra listen. Hvis det er en ny person, så vælg "Ny kunde" og tilføj deres kontaktoplysninger.
Estimatnummer: Det her bliver automatisk udfyldt af systemet, når du opretter et estimat – du skal ikke gøre noget. Du kan se estimatnummeret, så snart du gemmer et kladdeestimat.
Status: Nye tilbud starter altid som "Kladde".
Du kan opdatere status, efterhånden som tingene skrider frem – mulighederne er "Afventer svar", "Følg op for at sende", "Afvist" og "Vundet – job oprettet".
Produktbeskrivelse(r)
I dette afsnit kan du vælge, hvad du vil give et overslag på:
Vælg et produkt: Start med at vælge en produkttype som f.eks. Stitch Book, Leaflet eller lignende.
Udfyld detaljerne: Alt efter hvad du vælger, viser formularen de rigtige felter – for eksempel størrelse, papirtype, antal, farver, efterbehandling og lignende.
Du ser kun de muligheder, der er relevante for det produkt.
Levering og forsendelser
Når du har angivet produktdetaljerne, skal du vælge, hvor varen skal sendes hen, hvordan den skal leveres, og hvornår du ønsker levering. Systemet foreslår automatisk den mest passende emballage, men du kan sagtens vælge en anden, hvis det passer dig bedre.
Som udgangspunkt bliver hele ordremængden tildelt Forsendelse 1. Hvis du vil oprette flere forsendelser, skal du gøre sådan her:
Indtast antal til den første levering.
Klik på '+Tilføj forsendelse'-knappen for at tilføje flere forsendelser, hvis du har brug for det.
Giv oplysningerne for hver enkelt forsendelse.
Noter / Særlige ønsker
Har du noget ekstra, du vil tilføje?
Der er et frit tekstfelt, hvor du kan skrive kundens ønsker, interne noter eller alt det, der ikke lige passer ind i de faste felter.
Prismuligheder for produkter
Når du har skrevet produktbeskrivelsen, beregner vores system automatisk de forventede priser. Priserne bliver sat ud fra maskinkombinationer, materialer og forudindstillede indstillinger. Du får vist prisvalgene fra den laveste til den højeste.
Hvis du vil se en detaljeret oversigt over hver pris, skal du klikke på knappen 'sammenlign alle priser' øverst til højre på prisliste. Så åbner der et pop-up vindue med prisdetaljer for hver mulighed.
Når du har kigget på priserne, vælger du bare den pris, du vil vise din kunde.
Næste skridt: 🔗 [Jobs and Estimation - GCW] Konfiguration & opsætning