Introducción
La función de Personalización de facturas permite a los socios de producción personalizar el diseño y la estructura de la factura para cada cliente de forma individual.
Antes de esta función, todos los clientes recibían facturas con las mismas columnas fijas.
Ahora, los partners pueden definir diferentes plantillas de factura para cada cliente, asegurando que se cumplan los requisitos de facturación específicos de cada uno.
¿Qué es la personalización de facturas?
La personalización de facturas permite a los socios de producción:
Crea plantillas de factura personalizadas para cada cliente.
Elige qué columnas quieres que se muestren en la factura.
Asocia atributos de datos específicos del pedido, la factura o la información del producto a cada columna.
Personaliza los diseños de tus facturas sin tener que hacer cambios técnicos.
Cómo funciona
Columnas predeterminadas:
Al crear una nueva plantilla de factura, aparece automáticamente una lista de columnas predeterminada:ID de pedido de GelatoConnect
ID del pedido del cliente
ID del paquete
Modelo de producto
UID del producto
Cantidad
Creación de plantillas personalizadas:
Los partners pueden crear una nueva plantilla de factura de la siguiente manera:Ponerle un nombre a la plantilla.
Selecciona el cliente al que debería aplicarse.
Configuración de columnas:
Para cada plantilla:Los partners pueden añadir, eliminar o renombrar columnas.
Cada columna necesita:
Nombre de la columna (texto libre).
Tipo de columna (indica a qué categoría pertenece el atributo: factura, pedido, paquete, modelo de producto o texto libre).
Atributo asignado (por ejemplo, ID de pedido del cliente, ID de paquete, categoría de producto).
Asignación de atributos:
Los valores de las columnas se rellenan automáticamente a partir de los datos del pedido según la correspondencia establecida.
Puedes unificar varios atributos de producto en una sola columna si lo necesitas (por ejemplo, diferentes atributos de distintos modelos de producto agrupados en una columna).
Agrupar y ordenar:
Las opciones opcionales permiten:Agrupar las líneas de factura por atributos (por ejemplo, fecha → modelo de producto → ID de modelo de cliente).
Ordenar las líneas según el atributo que elijas.
(Nota: Hacer pedidos será opcional y se corregirá en próximas mejoras.)
Configuración paso a paso
1. Accede a las plantillas de facturas
Ve a la pestaña Personalización de facturas en la página de Resumen de producción.
2. Crea una nueva plantilla
Haz clic en Añadir nueva plantilla de factura.
Verás las columnas predeterminadas.
3. Define los detalles de la plantilla
Introduce un nombre de plantilla.
Selecciona el cliente al que se aplicará la plantilla.
4. Configura las columnas
Añadir nuevas columnas:
Introduce un nombre de columna (texto libre).
Elige un tipo de columna:
Atributos de la factura (por ejemplo, fecha de la factura)
Atributos del pedido (por ejemplo, ID de pedido del cliente, ID de trabajo)
Atributos del producto (por ejemplo, modelo del producto, UID del producto)
Atributos del modelo de producto (por ejemplo, categoría de prenda, modelo de funda de teléfono)
Texto libre (columnas en blanco o valores fijos)
Elige los atributos asignados para valores dinámicos.
5. Configura la agrupación y el orden
Define cómo quieres agrupar las líneas de la factura.
Define si debe aplicarse un orden específico.
6. Guardar y aplicar
Guarda la plantilla.
Se aplicará automáticamente al generar facturas para el cliente seleccionado.