Cet article est destiné aux commerciaux et aux estimateur·rices. Il explique comment consulter, filtrer et créer des devis à l'aide de l'interface AI-Estimator.
Naviguer sur la page Gérer les estimations
Utilisez la page Gérer les estimations pour gérer toutes les estimations existantes.
Afficher les estimations
Le tableau de bord répertorie toutes les estimations actives et passées avec les détails clés. Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles pour afficher plus d'informations, comme le nom de l'estimateur ou la catégorie de produit.
Filtrer, trier et rechercher
Filtres : par date de création, client et statut
Rechercher : trouvez des estimations en saisissant un nom de tâche
Trier : choisissez entre Dernière mise à jour ou Plus ancienne mise à jour
Modifier le statut d'estimation
Pour mettre à jour le statut d'une estimation :
Cliquez sur le menu Options à côté du devis
Sélectionnez Changer le statut
Sélectionnez le nouveau statut dans le menu déroulant.
Créer une nouvelle estimation
Depuis la page Gérer les estimations, cliquez sur Créer une nouvelle estimation (coin supérieur droit) pour commencer.
La page Créer une estimation
Cette page comporte trois sections :
Formulaire manuel : Saisissez les détails de l'estimation manuellement (côté gauche)
Connect AI Chat : Collez les demandes des clients pour que l'IA les interprète et remplisse le formulaire (côté droit)
En-tête : Boutons de navigation et d'action, dont « Retour », « Connect AI », « Enregistrer comme brouillon », « Afficher le PDF »
Vous pouvez masquer le Panneau d'IA en cliquant sur « x » ou Connect AI dans l'en-tête.
Explication du formulaire d'estimation manuelle
Détails de base
Nom du travail : nom descriptif du devis
Nom du client : Sélectionné à partir d'une liste existante
Numéro du devis : généré automatiquement lors de l'enregistrement
Statut : Par défaut, « Brouillon », peut être modifié ultérieurement
Description(s) du produit
Sélectionnez un type de produit pour charger les champs appropriés
Pour les produits reliés, sélectionnez Ajouter une couverture pour spécifier un papier ou un matériau différent pour les couvertures.
Utilisez Special Stock pour du papier unique fourni par le client
Activez Couleurs personnalisées pour sélectionner le nombre d'encres et les types de couleurs spéciales (par exemple, CMJN, métalliques).
Les options de post-impression (par exemple, la plastification, les finitions localisées) sont affichées en cliquant sur Afficher plus d'options
Quantité et gestion des versions
Définissez la quantité totale et le nombre de versions pour chaque partie (couverture, pages intérieures).
Attribuer des quantités spécifiques aux combinaisons de versions
Résumé de la version fournit une ventilation par composant
Remarque : la gestion des versions est actuellement disponible uniquement pour les produits non reliés
Livraison et expéditions
Définir la destination, la méthode et les délais d'expédition
Le système suggère un emballage mais permet de le remplacer
Choisissez la palettisation si nécessaire
Cliquez sur + Ajouter une expédition pour diviser la livraison
Afficher la répartition des coûts par expédition (boîtes, poids)
Notes et demandes spéciales
Utilisez le champ de texte libre pour ajouter :
Demandes spéciales des clients
Notes de communication interne
Options de tarification des produits
Le système calcule les options de prix en fonction des éléments suivants :
Matériau
Configuration de la machine
Règles de production
Afficher les options :
5 options principales affichées par défaut
Cliquez sur Comparer tous les prix ou Voir la répartition des prix pour plus de détails.
Modifiez la VA par heure de presse en cliquant sur l'icône d'édition
Ajuster le prix final manuellement (avec raison) : définir un montant personnalisé, ajouter au prix existant ou appliquer une réduction
Estimation totale et historique
Une barre flottante affiche l'estimation totale
Cliquez sur Afficher les détails pour obtenir une ventilation des prix et des remises
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre progression.
Utilisez Afficher le PDF pour générer un devis
Ouvrez Historique pour afficher le journal des modifications.
Étape suivante :
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