Deze gids is speciaal gemaakt voor sales agents en calculators die de Jobs and Estimation-tool gebruiken om snel en nauwkeurig op prijsaanvragen van klanten te reageren. Je ontdekt hoe je bestaande offertes beheert, nieuwe aanmaakt en zowel het gestructureerde handmatige formulier als de slimme Connect AI chat-assistent gebruikt om je werk makkelijker te maken. Of je nu net begint of je offerteproces wilt verbeteren, dit artikel neemt je stap voor stap mee.
Je weg vinden op de pagina offertes beheren
De pagina Offertes beheren is jouw centrale plek om offertes te bekijken en te beheren.
Offertes bekijken: De lijst laat de belangrijkste informatie per offerte zien:
Opdrachtnaam
Schatting nummer
Laatst gewijzigd op
Klant
Geschatte waarde
Status (bijvoorbeeld: concept, verzonden naar klant, wachten op reactie klant, opdracht afgewezen, opdracht gewonnen)
Filteren, sorteren en zoeken:
Gebruik filters om de lijst te verfijnen op datum aangemaakt, status of klant.
Gebruik de zoekbalk om schattingen te vinden op opdrachtnaam.
Sorteer de lijst op laatst bijgewerkt of oudst bijgewerkt.
Status van offerte wijzigen:
Klik op het optiemenu naast een offerte.
Selecteer Status wijzigen.
Kies de nieuwe status uit de keuzelijst.
Een nieuwe offerte maken
Zo begin je eraan:
Op de pagina Offertes beheren klik je rechtsboven op de knop Nieuwe offerte maken.De pagina Offerte maken begrijpen: Deze pagina bestaat uit drie delen:
Handmatig formulier: Een gestructureerd formulier waarin je alle offertegegevens handmatig invoert. Dit formulier bevindt zich aan de linkerkant. In het volgende gedeelte wordt uitgebreid uitgelegd hoe het handmatige formulier is opgebouwd en werkt
Connect AI: Een chatinterface waar je het verzoek van de klant plakt, waarna de AI het verzoek analyseert en het formulier invult. Je hebt altijd de mogelijkheid om het formulier handmatig aan te passen, zelfs nadat onze ConnectAI-agent het voor je heeft ingevuld. Je vindt de Connect AI-assistent aan de rechterkant van de pagina 'Offerte maken'. Als je liever met het formulier werkt, kun je deze assistent verbergen door op de 'x'-knop in de rechterbovenhoek van het chatvenster te drukken. Je kunt ook op de knop 'Connect AI' in de paginaheader drukken om de chatassistent te verbergen en weer te tonen.
Koptekst
Bovenaan de pagina zie je de paginakop. Om terug te keren naar de vorige pagina, gebruik je de knop 'Terug naar Inweking beheren' aan de linkerkant. Aan de rechterkant van de kop staan drie knoppen:
Connect AI - om de AI-chatassistent te tonen of te verbergen
Opslaan als concept of Opslaan - om je voortgang van een offerte te bewaren
PDF bekijken - om de offerte als PDF te zien, die je vervolgens kunt downloaden en naar je klant kunt sturen
Het handmatige formulier begrijpen
Wanneer je een nieuwe offerte maakt, begin je met het Handmatige Formulier. Hier is een korte uitleg van wat je gaat invullen:
Basisgegevens
Dit eerste deel verzamelt de basisinformatie voor je offerte:
Opdrachtnaam: Geef de offerte een duidelijke, gemakkelijk te herkennen naam. Dit helpt wanneer je later door de lijst kijkt.
Klantnaam: Kies een klant uit de lijst. Als het iemand nieuw is, selecteer \"Nieuwe Klant\" en voeg hun contactgegevens toe.
Offertenummer: Dit wordt automatisch ingevuld door het systeem zodra je de offerte aanmaakt — je hoeft hier dus niets te doen. Het offertenummer kun je bekijken zodra je een conceptofferte opslaat.
Status: Nieuwe schattingen beginnen altijd als \"Concept\".
Je kunt de status bijwerken naarmate dingen vorderen — opties zijn onder andere \"Wachten op reactie\", \"Follow-up versturen\", \"Afgewezen\" en \"Gewonnen - Opdracht aangemaakt.\"
Productbeschrijving(en)
In dit gedeelte kun je definiëren wat je aan het schatten bent:
Kies een product: Begin met het kiezen van een producttype, zoals een stitch book, leaflet of iets anders.
Vul de details in: Afhankelijk van wat je kiest, laat het formulier de juiste velden zien — zoals formaat, papiersoort, aantal, kleuren, afwerking en meer.
Je ziet alleen de opties die voor dat product belangrijk zijn.
Bezorging en verzendingen
Na het specificeren van de productdetails, configureer je de verzendregelingen door de bestemming, verzendmethode en gewenste levertijd op te geven. Het systeem zal automatisch de meest geschikte verpakking voorstellen, die je indien nodig kunt aanpassen.
Standaard wordt de volledige bestelhoeveelheid toegewezen aan Zending 1. Om meerdere zendingen te maken:
Voer de hoeveelheid in voor de eerste verzending.
Klik op de knop '+Verzending toevoegen' om indien nodig extra verzendingen toe te voegen.
Geef de details voor elke afzonderlijke zending.
Opmerkingen / Speciale verzoeken
Heb je iets bijzonders toe te voegen?
Er is een vrije tekstvak waar je verzoeken van klanten, interne notities of alles wat niet in de standaardvelden past kunt toevoegen.
Productprijsopties
Nadat je de productbeschrijving hebt ingevoerd, berekent ons systeem automatisch de geschatte prijzen. Deze schattingen worden bepaald door rekening te houden met machinecombinaties, materialen en vooraf geconfigureerde instellingen. De prijsopties worden weergegeven van de laagste tot de hoogste kosten.
Om een gedetailleerd overzicht van elke prijs te bekijken, klik op de knop 'alle prijzen vergelijken' rechtsboven in de prijslijst. Hierdoor wordt een pop-upvenster geopend met de kostendetails voor elke optie.
Zodra je de prijzen hebt bekeken, selecteer je eenvoudig de gewenste prijs om aan je klant te tonen.
Volgende stap: 🔗 [Opdrachten en schattingen - GCW] Configuratie & instellingen