Este guia foi feito sob medida para agentes de vendas e estimadores que usam a ferramenta Jobs and Estimation para responder rapidamente e com precisão aos pedidos de orçamento dos clientes. Você vai aprender como gerenciar orçamentos existentes, criar novos e usar tanto o formulário manual estruturado quanto o assistente de chat inteligente Connect AI para simplificar seu fluxo de trabalho. Seja para quem está começando agora ou para quem quer otimizar o processo de orçamentos, este artigo traz um passo a passo completo.
Como navegar pela página Gerenciar orçamentos
A página Gerenciar orçamentos é o seu ponto central para visualizar e administrar cotações.
Visualizando estimativas: A lista mostra as informações principais de cada estimativa:
Nome do trabalho
Número estimado
Data da última modificação
Cliente
Valor estimado
Status (por exemplo: Rascunho, Enviado ao cliente, Aguardando resposta do cliente, Pedido rejeitado, Pedido ganho)
Filtrar, ordenar e pesquisar:
Use filtros para restringir a lista por Data de criação, Status ou Cliente.
Use a barra de pesquisa para encontrar orçamentos pelo Nome do trabalho.
Organize a lista por Última atualização ou Atualização mais antiga.
Alterando o status da estimativa:
Clique no menu de opções ao lado de uma estimativa.
Selecione Alterar status.
Escolha o novo status na lista suspensa.
Criando um novo orçamento
Iniciando o Processo:
Na página Gerenciar orçamentos, clique no botão Criar novo orçamento no canto superior direito.Entendendo a página Criar orçamento: Esta página possui três seções:
Formulário Manual: Um formulário estruturado onde você insere manualmente todos os detalhes da estimativa. Este formulário está localizado no lado esquerdo. A próxima Seção explicará em detalhes como o formulário manual é estruturado e funciona
Connect AI: Uma interface de chat onde você cola a solicitação do cliente, e a IA analisará a solicitação e preencherá o formulário. Você sempre terá a capacidade de alterar o formulário manualmente, mesmo depois que nosso agente ConnectAI o preencher para você. Você pode encontrar o assistente Connect AI no lado direito da página Criar orçamento. Se você preferir trabalhar com o formulário, pode ocultar este assistente pressionando o botão 'x' no canto superior direito da caixa de chat. Você também pode pressionar o botão 'Connect AI' no cabeçalho da página para ocultar e mostrar o assistente de chat.
Cabeçalho
No topo da página, você vê o cabeçalho. Pra voltar pra página anterior, use o botão "Voltar para Gerenciar Orçamento" à esquerda. No lado direito do cabeçalho, há três botões:
Connect AI - para mostrar ou ocultar o assistente de chat com IA
Salvar como rascunho ou Salvar - para armazenar seu progresso em um orçamento
Visualizar PDF – para ver a estimativa em PDF, que você pode baixar e enviar para o seu cliente
Entendendo o Formulário Manual
Quando você cria uma nova estimativa, começa pelo Formulário Manual. Aqui vai um resumo rápido do que você vai preencher:
Detalhes básicos
Esta primeira parte captura as informações básicas para sua estimativa:
Nome do Trabalho: Dê ao orçamento um nome claro e fácil de reconhecer. Isso ajuda quando você estiver procurando na lista posteriormente.
Nome do Cliente: Escolha um cliente da lista. Se for alguém novo, selecione \"Novo Cliente\" e adicione os dados de contato.
Número da Estimativa: Isso é preenchido automaticamente pelo sistema quando você cria a estimativa — você não precisa fazer nada aqui. O número da estimativa fica visível depois que você salva um rascunho da estimativa.
Status: Novas estimativas sempre começam como "Rascunho".
Você pode atualizar o status conforme as coisas avançam — as opções incluem "Aguardando resposta", "Acompanhar para enviar", "Rejeitado" e "Ganho - Trabalho criado".
Descrição do(s) produto(s)
Esta seção permite que você defina o que está sendo estimado:
Escolha um produto: Comece selecionando um tipo de produto, como Stitch Book, folheto, entre outros.
Preencha os detalhes: Conforme a sua escolha, o formulário mostrará os campos corretos — como tamanho, tipo de papel, quantidade, cores, acabamento e assim por diante.
Você verá apenas as opções relevantes para esse produto.
Entrega e Remessas
Depois de informar os detalhes do produto, você vai configurar o envio escolhendo o destino, o método de entrega e o prazo desejado. O sistema sugere automaticamente a embalagem mais adequada, mas você pode alterar se preferir.
Por padrão, toda a quantidade do pedido é atribuída ao Envio 1. Para criar múltiplos envios:
Informe a quantidade para o primeiro envio.
Clique no botão "+Adicionar remessa" para incluir outras remessas, conforme necessário.
Forneça os detalhes para cada envio individual.
Observações / Solicitações Especiais
Tem algo especial pra adicionar?
Há uma caixa de texto livre onde você pode incluir solicitações de clientes, notas internas ou qualquer coisa que não se encaixe nos campos padrão.
Opções de preços de produtos
Depois que você fornecer a descrição do produto, nosso sistema calcula automaticamente os preços estimados. Essas estimativas são determinadas considerando combinações de máquinas, materiais e configurações pré-definidas. As opções de preço são exibidas do menor para o maior custo.
Para ver uma análise detalhada de cada preço, clique no botão "comparar todos os preços" no canto superior direito da lista de preços. Essa ação abrirá uma janela pop-up com os detalhes de custo de cada opção.
Depois de analisar os preços, basta selecionar o valor desejado para apresentar ao seu cliente.
Próxima etapa: 🔗 [Trabalhos e estimativas - GCW] Configuração e ajustes