Den här artikeln är avsedd för säljare och kalkylatorer och förklarar hur du kan visa, filtrera och skapa uppskattningar med hjälp av AI-Estimator-gränssnittet.
Navigera på sidan Hantera uppskattningar
Använd sidan Hantera uppskattningar för att hantera alla befintliga uppskattningar.
Visa uppskattningar
I dashboarden listas alla aktiva och tidigare uppskattningar med viktiga detaljer. Du kan anpassa de synliga kolumnerna för att visa mer information, till exempel uppskattarens namn eller produktkategori.
Filtrera, sortera och söka
Filter: Efter skapandedatum, kund och status
Sök: Hitta uppskattningar genom att skriva ett jobbnamn
Sortera: Välj mellan Senast uppdaterad eller Äldst uppdaterad
Ändra status för uppskattning
Så här uppdaterar du statusen för en uppskattning:
Klicka på menyn för alternativ bredvid uppskattningen
Välj Ändra status
Välj den nya statusen från rullgardinsmenyn
Skapa en ny uppskattning
Från sidan Hantera uppskattningar klickar du på Skapa ny uppskattning (uppe i högra hörnet) för att börja.
Sidan Skapa uppskattning
Den här sidan har tre avsnitt:
Manuell formulär: Ange uppskattningsdetaljer manuellt (vänster sida)
Connect AI Chat: Klistra in kundförfrågningar för att AI ska tolka och fylla i formuläret (höger sida)
Header: Navigations- och åtgärdsknappar inklusive "Gå tillbaka", "Connect AI", "Spara som utkast", "Visa PDF"
Du kan dölja AI-panelen genom att klicka på "x" eller Connect AI i sidhuvudet.
Förklaring av formuläret för manuell uppskattning
Grundläggande detaljer
Jobbnamn: Beskrivande namn på offerten
Kundnamn: Välj från en befintlig lista
Uppskattningsnummer: Genereras automatiskt när du sparar
Status: Standard är "Utkast", kan ändras senare
Produktbeskrivning(ar)
Välj en produkttyp för att ladda rätt fält
För inbundna produkter, välj Lägg till omslag för att ange ett annat papper/material för omslag
Använd Special Stock för unikt papper som tillhandahålls av kunden
Aktivera anpassade färger för att välja antal bläck och specialfärger (t.ex. CMYK, metallic)
Efterbehandlingsalternativ (t.ex. laminering, spot finish) visas genom att klicka på Visa fler alternativ
Kvantitet och versioner
Ange total kvantitet och antal versioner för varje del (omslag, inlaga)
Tilldela specifika kvantiteter till kombinationer av versioner
Versionsöversikt ger en uppdelning per komponent
Obs: Versionshantering är för närvarande endast tillgänglig för produkter utan bindning
Leverans och frakt
Ange leveransdestination, metod och tidsfrister
Systemet föreslår förpackning men tillåter åsidosättande
Välj pallförpackning om det behövs
Klicka på +Lägg till leverans för att dela upp leveransen
Se kostnadsuppdelning per försändelse (kartonger, vikt)
Anteckningar och specialförfrågningar
Använd fältet för fri text för att lägga till:
Särskilda kundönskemål
Interna kommunikationsanteckningar
Alternativ för produktprissättning
Systemet beräknar prisalternativ baserat på:
Material
Maskinkonfiguration
Produktionsregler
Visa alternativ:
De 5 bästa alternativen visas som standard
Klicka på Jämför alla priser eller Se prisuppdelning för mer information
Redigera VA per trycktimme genom att klicka på redigeringsikonen
Justera slutpriset manuellt (med anledning): ange ett anpassat belopp, lägg till det befintliga priset eller tillämpa en rabatt
Total uppskattning och historik
En flytande stapel visar total uppskattning
Klicka på Visa detaljer för att se en uppdelning av pris och rabatt
Klicka på spara för att spara dina framsteg
Använd Visa PDF för att generera en offert
Öppna Historik för att se ändringsloggen
Nästa steg:
📝 Var det inte det du behövde?
Hjälp oss att förbättra den här artikeln, skicka ett mejl till [email protected] — inkludera gärna artikelns titel.