Esta guía está pensada para agentes de ventas y personas encargadas de presupuestos que utilizan la herramienta Jobs and Estimation para responder a las solicitudes de presupuesto de los clientes de forma rápida y precisa. Aprenderás a gestionar presupuestos existentes, crear nuevos y utilizar tanto el formulario manual estructurado como el asistente inteligente Connect AI para simplificar tu día a día. Tanto si acabas de empezar como si quieres optimizar tu proceso de presupuestado, este artículo te acompaña paso a paso.
Cómo moverse por la página de gestión de presupuestos
La página Gestionar presupuestos es tu punto de encuentro para ver y organizar tus presupuestos.
Ver presupuestos: La lista muestra la información clave de cada presupuesto:
Nombre del trabajo
Número estimado
Fecha de última modificación
Cliente
Valor estimado
Estado (por ejemplo, Borrador, Enviado al cliente, Esperando respuesta del cliente, Trabajo rechazado, Trabajo conseguido)
Filtrar, ordenar y buscar:
Utiliza los filtros para acotar la lista por fecha de creación, estado o cliente.
Usa la barra de búsqueda para encontrar presupuestos por nombre del trabajo.
Ordena la lista por Última actualización o Actualización más antigua.
Cambiar el estado del presupuesto:
Haz clic en el menú de opciones junto a un presupuesto.
Selecciona Cambiar estado.
Elige el nuevo estado en la lista desplegable.
Crear un nuevo presupuesto
Empezar el proceso:
En la página Gestionar presupuestos, haz clic en el botón Crear nuevo presupuesto que encontrarás en la esquina superior derecha.Entendiendo la página de crear presupuesto: Esta página tiene tres secciones:
Formulario manual: Un formulario estructurado donde introduces todos los detalles de la estimación de forma manual. Este formulario se encuentra en el lado izquierdo. En la siguiente sección te contaremos en detalle cómo está estructurado el formulario manual y cómo funciona.
Connect AI: Una interfaz de chat donde puedes pegar la solicitud del cliente y la IA se encargará de interpretarla y rellenar el formulario. Siempre podrás modificar el formulario manualmente, incluso después de que nuestro agente ConnectAI lo haya completado por ti. Puedes encontrar el asistente Connect AI en el lado derecho de la página de creación de presupuestos. Si prefieres trabajar directamente con el formulario, puedes ocultar este asistente pulsando el botón ‘x’ en la esquina superior derecha de la ventana de chat. También puedes pulsar el botón ‘Connect AI’ en la cabecera de la página para mostrar u ocultar el asistente de chat.
Encabezamiento
En la parte superior de la página verás el encabezado. Para volver a la página anterior, usa el botón «Volver a Gestionar Presupuesto» que está a la izquierda. A la derecha del encabezado, encontrarás tres botones:
Conecta la IA: muestra u oculta el asistente de chat con inteligencia artificial
Guardar como borrador o Guardar: así puedes conservar tu avance en una estimación
Ver PDF: consulta el presupuesto en formato PDF, descárgalo y compártelo con tu cliente.
Entender el formulario manual
Cuando crees un nuevo presupuesto, empezarás con el formulario manual. Aquí tienes un resumen rápido de lo que vas a completar:
Detalles básicos
Esta primera parte recoge la información básica para tu presupuesto:
Nombre del trabajo: Ponle un nombre claro y fácil de reconocer al presupuesto. Así, cuando revises la lista más adelante, lo encontrarás sin problema.
Nombre del cliente: Elige un cliente de la lista. Si es alguien nuevo, selecciona "Nuevo cliente" y añade sus datos de contacto.
Número de presupuesto: El sistema lo rellena automáticamente cuando creas el presupuesto, así que no tienes que preocuparte por nada aquí. Podrás ver el número de presupuesto en cuanto guardes un borrador.
Estado: Las nuevas estimaciones siempre comienzan como "Borrador".
Puedes actualizar el estado a medida que avanza el proceso: las opciones incluyen "Esperando respuesta", "Seguimiento para enviar", "Rechazado" y "Ganado - Trabajo creado".
Descripción del producto
Esta sección te permite definir qué estás calculando:
Elige un producto: Empieza seleccionando un tipo de producto, como Stitch Book, Leaflet, etc.
Rellena los detalles: Según lo que elijas, el formulario te mostrará los campos adecuados, como tamaño, tipo de papel, cantidad, colores, acabados y mucho más.
Solo verás las opciones que realmente importan para ese producto.
Envíos y entregas
Después de indicar los detalles del producto, podrás configurar el envío eligiendo el destino, el método de entrega y el plazo en el que quieres recibirlo. El sistema te sugerirá automáticamente el embalaje más adecuado, pero puedes cambiarlo si lo prefieres.
Por defecto, toda la cantidad del pedido se asigna al Envío 1. Si quieres crear varios envíos:
Introduce la cantidad para el primer envío.
Haz clic en el botón «+Añadir envío» para agregar más envíos según lo necesites.
Indica los detalles de cada envío por separado.
Notas / Peticiones especiales
¿Tienes algo especial que quieras aportar?
Hay un cuadro de texto libre donde puedes incluir solicitudes de clientes, notas internas o cualquier cosa que no encaje en los campos habituales.
Opciones de precios del producto
Después de que facilites la descripción del producto, nuestro sistema calcula automáticamente los precios estimados. Estas estimaciones se determinan teniendo en cuenta las combinaciones de máquinas, los materiales y los ajustes preconfigurados. Las opciones de precios se muestran de menor a mayor coste.
Para ver un desglose detallado de cada precio, haz clic en el botón "comparar todos los precios" que encontrarás en la parte superior derecha de la lista de precios. Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente con los detalles de coste de cada opción.
Cuando hayas revisado los precios, solo tienes que elegir el que prefieras para mostrárselo a tu cliente.
Siguiente paso: 🔗 [Trabajos y estimaciones - GCW] Configuración y puesta en marcha