La toute première étape consiste à s'assurer que votre équipe a accès à GelatoConnect et à créer un environnement sécurisé pour les tests. Dans cette section, vous apprendrez comment ajouter des utilisateurs et configurer un client sandbox.
(Vidéo) Guide : Configuration des utilisateurs et clients
Étapes clés :
Ajout de nouveaux utilisateurs
Pour donner accès à un membre de l'équipe, navigue vers le panneau « Utilisateurs » dans le menu de gauche de GelatoConnect.
Cliquez sur « Ajouter un utilisateur » et saisissez son prénom, son nom et son adresse e-mail.
Sélectionnez le niveau d'accès « Gestionnaire ». Ceci est crucial pour leur permettre d'effectuer le travail administratif requis pour la configuration de l'estimateur, comme la configuration des coûts.
Une fois ajouté, l'utilisateur recevra une invitation par email pour définir son mot de passe et se connecter.
Configuration d'un client de test
À des fins de test, vous devez avoir au moins un client dans le système. Lorsque votre compte est configuré pour la première fois, nous créons généralement un client par défaut appelé « Sandbox » à cette fin.
Naviguez vers la section « Clients » et trouvez votre client de test.
Dans le profil du client, allez dans l'onglet « Travaux et estimations ».
Assurez-vous que le « Processus d'estimation » est activé pour cet utilisateur. Cela vous permet de créer des estimations de test qui lui sont attribuées.
Cliquez sur « Enregistrer les modifications » pour finaliser la configuration.
Avec vos utilisateurs et votre client de test configurés, vous êtes maintenant prêt à essayer l'estimateur.