Questa guida è pensata per chi lavora nelle vendite e per chi si occupa di preventivi e utilizza lo strumento Jobs and Estimation per rispondere in modo rapido e preciso alle richieste di preventivo dei clienti. Scoprirai come gestire i preventivi già esistenti, crearne di nuovi e utilizzare sia il modulo manuale strutturato sia l’assistente intelligente Connect AI in chat per rendere il tuo lavoro più semplice. Che tu stia iniziando ora o voglia ottimizzare il tuo processo di preventivazione, in questo articolo troverai una panoramica completa.
Come orientarsi nella pagina Gestisci preventivi
La pagina Gestisci preventivi è il tuo punto di riferimento per visualizzare e gestire i preventivi.
Visualizzare le stime: l'elenco mostra le informazioni principali per ogni stima:
Nome lavoro
Numero stimato
Data ultima modifica
Cliente
Valore stimato
Stato (ad esempio: bozza, inviato al cliente, in attesa di risposta dal cliente, ordine rifiutato, ordine confermato)
Filtrare, ordinare e cercare:
Usa i filtri per restringere l'elenco in base a data di creazione, stato o cliente.
Usa la barra di ricerca per trovare preventivi tramite il nome del lavoro.
Ordina l'elenco per ultimo aggiornamento o aggiornamento più vecchio.
Cambiare lo stato del preventivo:
Clicca sul menu delle opzioni accanto a un preventivo.
Seleziona Cambia stato.
Scegli il nuovo stato dal menu a tendina.
Creare una nuova stima
Come iniziare:
Nella pagina Gestisci preventivi, clicca sul pulsante Crea nuovo preventivo in alto a destra.Come funziona la pagina Crea preventivo: questa pagina è divisa in tre sezioni:
Modulo manuale: un modulo strutturato dove inserisci manualmente tutti i dettagli del preventivo. Questo modulo si trova sulla sinistra. La prossima sezione spiegherà nel dettaglio come è strutturato e come funziona il modulo manuale.
Connect AI: una chat dove puoi incollare la richiesta del cliente e l’AI la analizzerà per compilare il modulo. Puoi sempre modificare il modulo manualmente, anche dopo che ConnectAI lo ha compilato per te. Trovi l’assistente Connect AI sulla destra della pagina Crea preventivo. Se preferisci lavorare direttamente sul modulo, puoi nascondere l’assistente premendo il pulsante ‘x’ in alto a destra nella chat. Puoi anche premere il pulsante ‘Connect AI’ nell’intestazione della pagina per mostrare o nascondere l’assistente della chat.
Intestazione
In alto nella pagina trovi l’intestazione. Per tornare alla pagina precedente, usa il pulsante "Torna a Gestisci preventivo" a sinistra. Sulla destra dell’intestazione ci sono tre pulsanti:
Collega l'AI: mostra o nascondi l'assistente chat AI
Salva come bozza o Salva: tieni traccia dei tuoi progressi su un preventivo
Visualizza PDF: guarda la stima in formato PDF, così puoi scaricarla e inviarla al tuo cliente.
Capire il modulo manuale
Quando crei una nuova stima, inizi con il modulo manuale. Ecco una panoramica veloce di cosa dovrai compilare:
Dettagli principali
Questa prima parte raccoglie le informazioni di base per il tuo preventivo:
Nome del lavoro: dai al preventivo un nome chiaro e facile da riconoscere; così sarà più semplice trovarlo quando scorrerai la lista più avanti.
Nome cliente: scegli un cliente dall'elenco. Se è una persona nuova, seleziona "Nuovo cliente" e aggiungi i suoi dati di contatto.
Numero preventivo: questo campo viene compilato automaticamente dal sistema quando crei il preventivo, quindi non devi fare nulla qui. Il numero del preventivo sarà visibile una volta che avrai salvato una bozza.
Stato: le nuove stime iniziano sempre come "Bozza".
Puoi aggiornare lo stato man mano che la situazione si evolve: tra le opzioni ci sono "In attesa di risposta", "Da inviare follow-up", "Rifiutato" e "Vinto - lavoro creato".
Descrizione prodotto
Questa sezione ti permette di definire cosa stai stimando:
Scegli un prodotto: inizia selezionando una tipologia, come Stitch Book, Leaflet e così via.
Inserisci i dettagli: in base a quello che scegli, il modulo mostrerà i campi giusti, come dimensione, tipo di carta, quantità, colori, finiture e altro ancora.
Vedrai solo le opzioni che contano davvero per quel prodotto.
Consegna e spedizioni
Dopo aver inserito i dettagli del prodotto, configurerai la spedizione indicando la destinazione, il metodo di consegna e la data di consegna desiderata. Il sistema suggerirà automaticamente l’imballaggio più adatto, ma potrai cambiarlo se vuoi.
Per impostazione predefinita, tutta la quantità dell’ordine viene assegnata alla Spedizione 1. Se vuoi creare più spedizioni:
Inserisci la quantità per la prima spedizione.
Fai clic sul pulsante "+Aggiungi spedizione" per aggiungere altre spedizioni, se necessario.
Inserisci i dettagli per ogni singola spedizione.
Note / richieste speciali
Hai qualcosa di speciale da condividere?
C’è un campo di testo libero dove puoi inserire richieste dei clienti, note interne o qualsiasi cosa non rientri nei campi standard.
Opzioni di prezzo del prodotto
Dopo che hai inserito la descrizione del prodotto, il nostro sistema calcola automaticamente i prezzi stimati. Queste stime tengono conto delle combinazioni di macchine, dei materiali e delle impostazioni predefinite. Le opzioni di prezzo vengono mostrate dalla più bassa alla più alta.
Per vedere una panoramica dettagliata di ogni prezzo, clicca sul pulsante "confronta tutti i prezzi" che trovi in alto a destra nell'elenco dei prezzi. Si aprirà una finestra pop-up con tutti i dettagli dei costi per ogni opzione.
Dopo aver controllato i prezzi, scegli semplicemente quello che vuoi proporre al tuo cliente.
Prossimo passo: 🔗 [Jobs and Estimation - GCW] configurazione e impostazione